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在全球“碳中和”的背景下,世界各地掀起了大规模的电动化浪潮,锂电池作为新能源汽车的主要动力来源,可以说掌握了新能源行业发展的“命脉”。自今年以来,国内锂电池产业链的投资热度高涨。据国际能源网/储能头条不完全统计,2022年前三季度各个锂电池企业投资扩产项目多达97个,投资金额累计超4609.07亿元,新增装机规模超726GWh!

宁德时代、比亚迪、赣锋锂业等


投资超两千亿扩产锂电


进入2022年之后,国内电池新能源产业链企业扩产、签约的利好消息接连不断。据国际能源网/储能头条不完全统计不完全统计,2022年前三季度,以比亚迪、欣旺达、中创新航、亿纬锂能等为代表的锂电池企业相继公布了多个新投建项目,整体投建资金超2824.6亿元,建设年产能达726GWh(部分项目未披露投资金额及产能),较去年同期相比扩产步伐进一步加速。


前三季度,宁德时代拟分别在河南省洛阳市、山东省济宁市、福建省厦门市建设动力电池生产基地,拟投资860亿元规划产能合计135GWh。


宁德时代仅仅是动力电池企业扩产大潮中的一个缩影。近段时间,已有多家动力电池企业不断推出扩产计划或项目。9月15日和9月20日,欣旺达先后披露两则公告,拟于义乌市人民政府辖区内投资建设“欣旺达义乌新能源动力电池生产基地项目”,拟联合东风集团和东风鸿泰在宜昌市人民政府辖区内投资建设“欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目”。9月27日晚间,亿纬锂能公告称,拟与沈阳市政府、沈阳经开区管委会签订动力电池项目投资协议,在沈阳经开区管委会范围内投资建设“亿纬锂能储能与动力电池项目”,项目规划产能40GWh,预计总投资100亿元。


除此之外,赣锋锂业、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科也都相继在上半年宣布投建百亿级动力电池项目,扩产的紧迫性可见一斑,TWh时代将加速到来。

可以看到,此轮锂电企业扩产投资有三大亮点:


一是投资规模大增。上述电池网统计公布投资额的136个项目中,有27个项目投资额超100亿元,超50亿元但不足100亿元的项目也多达22个。其中,赣锋锂业拟投建的新型锂电池基地及产业链配套项目是唯一一个达300亿投资的项目;比亚迪江西宜春项目、航天锂电50GWh锂电池及材料一体化产业基地项目、福华通达福华先进材料产业园项目单项目投资超200亿元。另外,像宁德时代、中创新航、亿纬锂能、欣旺达等电池厂,单项目投资几乎均在百亿以上。


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二是哪里有矿就投哪里。数据显示,继今年3月份之后,电池级碳酸锂价格在9月13日重回50万元/吨,目前仍维持涨势,现货最高价已突破52万元/吨。为稳定供应链,实现核心原材料成本管控,电池厂开始通过合资建厂、增资入股、签订长协等方式保障供应链安全;与此同时,电池厂投资布局也开始往富含矿资源的城市转移。


9月28日,宁德时代公布在河南洛阳投资140亿建设中州时代新能源生产基地项目,两天后,公司再次公告与洛阳国资委签订投资框架协议,交易完成后,宁德时代子公司将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%的股份,成为洛阳钼业间接第二大股东。


另外,9月28日,投资300亿元的赣锋锂业新型锂电池生产制造基地及产业链配套项目也正式落户江西宜春,双方将共同构建从锂资源开发到锂电材料、新型锂电池、电池应用的全产业链体系。同样比亚迪8月与江西宜春政府签订合作协议,也是看中了宜春的锂矿资源,公司拟在宜春投资285亿元建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。


从投资的地理位置看,目前电池企业开始往四川、江西、云南、安徽、江苏等地集中,尤其是在项目投资规模愈发增大的形势下,动力电池企业为满足大规模新增产能释放需求,积极与上游深度绑定,保证供应链安全,实现降本增效。


三是产业链协同愈发明显。除了电池厂商的密集大手笔投资外,电池材料厂商也十分活跃,并且产业链协同效应愈发明显。例如,伟明环保/永青科技/盛屯矿业/欣旺达合作在温州市共同规划投资开发建设高冰镍精炼、高镍三元前驱体生产、高镍正极材料生产及相关配套项目;天奈科技携手锦源晟、国城矿业拟设立两家合资公司,分别从事磷酸铁锂、磷酸锰铁锂新型正极材料及锂电池正极材料前驱体业务;亿纬锂能/紫金锂业/瑞福锂业三方拟合作在湖南省成立合资公司,分期投资建设年产9万吨锂盐项目,其中一期建设年产3万吨碳酸锂锂盐项目......


当前中国已成为全球最大的动力电池市场,不仅产业链完整,并且拥有技术优势,加码投资对巩固这一优势十分必要。预计未来几年动力电池需求会持续快速增长,锂电企业扩大产能势在必行。


政策合力也有利于锂电企业发展。近年来,国务院以及工信部、财政部等部门印发了众多动力锂电池相关政策规划,鼓励和规范我国动力锂电池行业发展。新能源汽车领域已经形成了覆盖行业管理、推广应用、税收补贴、基础设施等不同方面的政策体系。在政策驱动和市场激励下,各地竞相加快新能源电池产业发展。


笔者认为,各路资本大手笔扩产,也可能带来产能过剩的风险,尾部企业则面临淘汰出局。但随着技术突破、规模效应显现,行业洗牌也将提升行业整体质量。相关企业需要做好可行性研究,量力而行,以避免产能过剩风险。


来源:电池网,证券日报,中国化工信息周刊

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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