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  回顾上周的市场,港股在中报季后持续调整,恒指在多重周边事件扰动和宏观因素的影响下表现震荡,市场风险偏好有所降低。恒指在周四曾一度下探至18804点,但周五恒指在市场利好消息的提振下收复关键点位,港股延续了震荡筑底的行情。近期港股整体表现偏弱,主要受到周边事件性扰动加剧的影响,其中美联储主席鲍威尔在近期的活动中重申鹰派立场,市场普遍预期在本月下旬召开的议息会议上,美联储将继续加息75个基点。在高通胀的背景下,欧洲央行上周亦决定将欧元区三大关键利率上调75个基点。此外,近期欧洲的天然气供应危机加剧,这也给市场带来了额外的波动。

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  整体而言,上周港股中煤炭、电力、铝业等部分周期蓝筹表现较强,而科技互联网、新能源汽车、生物科技等板块走弱。新能源汽车及互联网等成长板块表现震荡,主要受到股东减持等事件性因素的冲击,其中包括巴菲特减持比亚迪,以及腾讯大股东的近期减持等事件。目前国内新能源汽车行业依然保持较高的景气度,根据中汽协的最新数据显示,今年8月新能源汽车产销分别完成69.1万辆和66.6万辆,增长1.2倍和1倍。科技板块方面,在市场对货币紧缩预期提升的背景下,成长板块的估值基础受到挑战,短期股价依然面临压力,投资者需留意风险。

  近期港股生物医药板块有所回暖,其中许多优质的个股在中期业绩后实现了强势反弹,主要原因包括行业受到政策支持等多方面因素的提振。近日国家医保局称,由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估,因此暂难实施带量采购。未来在集中带量采购外,留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间,这对于创新医疗器械企业而言是较大利好。此外,国家医保局发布通知,将三级公立医院种植牙医疗服务部分的价格调控目标确定为4500元,高于市场预期,有望带动市场情绪反弹。从估值角度看,目前生物医药板块估值已处于历史低位,许多优质的公司目前市值甚至低于其现金价值。整体而言,生物科技行业依然在迅速发展,更多新型疗法有望解决目前尚未满足的临床需求,优质企业的临床产品管线未来拥有良好的增长潜力。

  展望后市,港股短期虽然面临着一系列周边事件性因素的冲击,但内地稳增长政策的持续落地显示了较宽松的政策立场,在一定程度上帮助市场对冲了部分风险。港股短期步入震荡筑底的阶段,在港股资金面有所改善或周边形势明朗之前,投资者可坚持稳守反击的策略,逢低布局优质的成长企业,以及盈利能力及现金流稳健提升的企业。板块方面,投资者可重点关注新能源、数字基建等「稳增长」主线的相关板块,煤炭等盈利品质提升的周期板块,以及生物科技板块的优质个股。(作者为拔萃资本集团副总裁兼高级分析师,证监会持牌人士,以上仅代表个人观点)

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