柏瑞策略控波动(非基金波动度)

变种病毒Omicron疫情持续扩散、通膨升温压力、美国联准会加速缩减购债,使得全球主要股市震荡加大。柏瑞投信表示,随着QE退场,2022年全球经济进入转型期,各国将由财政 *** 接棒。此外,在零碳排和ESG投资成为全球共识下,资金料将持续聚焦ESG投资大潮。景气步入中升段后、增速料将趋缓、市场亦从齐涨齐跌转为个别秀登场。

柏瑞投信投资顾问部主管但汉远表示,2022年投资要掌握「S曲线」,即总经政策换档再上、资金聚焦永续大潮和投资意涵主动精选。市场仍有不确定性,迎战经济转型年,可采「多元主题」搭配「多重资产」新配方,聚焦高息机会和精选趋势主题,柏瑞趋势动态多重资产策略将是优选。

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柏瑞投信预计2022年1月10日募集的柏瑞趋势动态多重资产基金,采柏瑞趋势动态多重资产策略,此一策略以「柏瑞环球动态资产配置策略」为基础,并将主题式概念股目标配置比重调高,持续发掘新题材、掌握新趋势,控波动、添加新动能。

柏瑞趋势动态多重资产基金预定基金经理人连伯玮表示,看好疫情之后衍生出的趋势主题商机,包括科技创新、永续浪潮、疫后商机等,透过柏瑞「趋势主题」研究的系统化,可持续发掘新题材,掌握新趋势,看好主题全拿、但不重押,趋势有长有短,亦会持续汰弱留强,定期再平衡调整,让投资「主题再进化」。

柏瑞投信投资顾问部主管但汉远指出,疫后时代特定主题股票表现亮眼,不过投资时间拉长,单押特定题材胜率难以为继,观察期间拉长至5年,聚焦特定主题基金胜率甚至仅约4成。观察柏瑞策略自2004年底成立以来,回测年化波动最多可减少逾6成,回测最大跌幅最多亦减少逾7成。

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