2021年投资市场最大的滋扰泉源,除了近期诸多国家新冠疫情升温,再来就属通货膨胀。2021年全球「结构性通膨」与「循环性通膨」将同时泛起 。凯基银行以为,此波物价上涨兼具耐久以来的结构性与短期的循环性因素,提醒投资人不要忽视物价可能耐久上涨的压力,以「加股减债」设置抗通膨类股及短天期债券的基金组合,因应下半年甚至未来一年的市场转变。

多数经济学家以为去年第四序以来,原油、工业金属、黄豆、玉米、小麦、纸浆、橡胶、玻璃、钢铁、水泥、塑化、半导体、电子元件、被动元件及货柜散装航运等价钱上涨,是由于去年新冠疫情后递延生产、消费与运输不顺等因素造成。在乐观预期疫苗施打后,工厂逐渐恢复生产,年底前多数产业求过于供的征象能获得改善,短期的循环性通货膨胀预计最迟在明年上半年消逝。

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近期联准会仍以物价上扬是暂时征象,宣示维持贴近于零的官方利率与每月1,200亿美元购债规模释放资金,凯基银行推测,若六月份宣布物价涨幅依旧很高,金融市场进一步震荡;或是联准会扭转「暂时上涨」看法至「长时间上涨」,就有可能宣示缩减购置债券来削减物价上涨压力。若是云云,初期金融市场或许会因资金潮退烧而下跌,但应能很如意识到景气依然维持苏醒,并将资金抽离债券市场、涌向股市,因此「加股减债」是较好的应对。

基金设置中,股票型基金可选择原物料、矿业、地产、贵金属等沾恩抗通膨实物看法类股,债券型基金应该减持存续期长、选择存续期较短者。科技类高发展型股票基金在前一波市场上涨历程中,被以为股价高估而拉回,但修正后的股价,只要赚钱发展性能逾越通货膨胀率,也是可以小幅设置的抗通膨标的。

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