环球ug代理:张兆聪:金价回勇 银价摩拳擦掌

admin 3周前 (10-05) 财经 15 0

【明报专讯】此前沽长债ETF(TLT)增持标普ETF(SPY),美股当周就急剧调整,但现在看来又不是错误决议,而上周买入UGLD来加大黄金的部位,则收到立竿见影的效果,由上周开市的176.89美元,一直升至191.49美元。虽然显示照样比不上许多中概股,但也算有交接。本栏月前指股市设局或像2000年科网泡沫时期,若单以指数来看,实在一样平常投资者是感受不到的,但实际上,无论美股照样A股,甚至部门港股都最先泛起泡沫化的倾向。这是危是机?暂时倾向仍有力再上。

美股和A股由3月尾最先一起扯高,愈战愈勇。初期还只是简朴的消极情绪和估值修复,到近期已升至高位,纳指破顶、创业板指数4年高位,就连上证指也迫近3000点,这时泛起疫情第二波、央行边际上不那么宽松(人行行长易纲谈退出、联储局近期资产购置规模下降),但股市依然拒绝回落,反而中概股、美国动力股异常强势,这都是科网泡沫时期的中段特点。

举一些例子,如拼多多(PDD)、SHOPIFY、TTD、DDOG、SE等,全都由3、4月低位暴涨以倍计。是不是泡沫?笔者不会也无法判断,但问心一句,在正常市况下会有云云多短时间内倍升的股份吗?信赖很罕有。流动性是一个重要因素,而疫情第二波到来,反而令联储局要加倍鸽派。

疫情第二波 令联储局加倍鸽派

市场一直不太重视第二波疫情,一来亚洲、欧洲反弹力度有限,美国确诊个案回升,也可能与增强检测力度有关。如果第二波力度不强,问题不大,若再次大规模发作,则联储局肯定会加大财赤货币化力度,本就水浸的金融市场会加倍氾滥。若这逻辑有用,第二波疫情反而是利好,固然,航空、旅游等会受害,但科技股,尤其是上述游戏、云盘算、SaaS、电商等各领域的热炒股,肯定会更火上加油。

实在上周也没有太多利好黄金的新闻,但金价反而再度试高位,也可能与疫情第二波的风险有关。从对冲角度看,逻辑上应以做淡旅游航空股、中小型股份为工具,但这些板块波动性超大,对冲容易损手;新兴市场会是另一好工具,但现在疫情最严重的巴西、印度等,当地股指又强势向上。

沽融创减持盈富 买韦尔希玛

正如本栏上周所言,联储局的政策态度已令黄金阶段性地处于不败之地,一旦加码,金价极可能向上突破再展升浪,而相对于中概股、美国动力股,在流动性氾滥的框架下,金价也是大落伍,而波动性更大的银价亦最先摩拳擦掌。本周会沽出融创(1918),买入400股韦尔股份,另减持500股盈富(2800),买入5000股希玛眼科(3309)。

[张兆聪 稳增进百万仓]


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